Tarification simple et claire, sans surprise
L’abonnement mensuel de 250 € inclut l’ensemble des services proposés, sans frais cachés. La résiliation est possible à tout moment, selon vos besoins et priorités.
Notre équipe
Expertise et accompagnement humain
Julien Mercier
Conseiller principal
Formation
Master Gestion Patrimoniale, Université Paris Dauphine
Julien accompagne les clients avec rigueur et pédagogie, assurant un suivi sur mesure.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Caroline Petit
Conseillère associée
Formation
Master Finance, Université Panthéon-Sorbonne
Caroline met l’accent sur l’indépendance et la clarté dans la relation client.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Thomas Girard
Conseiller financier
Formation
Master Gestion de patrimoine, Université Lyon 3
Thomas privilégie la pédagogie pour rendre la planification accessible à tous.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Élise Robert
Gestionnaire relation client
Formation
Licence Économie-Gestion, Université de Lille
Élise s’assure du bon suivi administratif et de la satisfaction de chaque client.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Votre parcours d’accompagnement
Julien Mercier
Conseiller principal
"Notre démarche vise à simplifier l’expérience client, avec un suivi régulier et des analyses claires, adaptées à chaque situation individuelle."
Jour 1
Inscription rapide
Complétez le formulaire en ligne et choisissez la formule d’abonnement adaptée à vos besoins.
Sous 48h
Premier contact
Un conseiller vous contacte pour définir ensemble vos priorités et attentes.
Semaine 1
Analyse initiale
Évaluation approfondie de votre situation et transmission du premier rapport synthétique.
Chaque mois
Rendez-vous de suivi
Échanges réguliers pour ajuster votre plan, répondre à vos questions et anticiper vos projets.
Nos formules
Tarifs mensuels clairs
Essentiel
Accompagnement personnalisé, rendez-vous mensuel et analyses synthétiques inclus.
-
Suivi mensuel
-
Analyses régulières
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Rapports compréhensibles
-
Conseiller dédié
-
Arrêt à tout moment
Avancé
Inclus l’accompagnement Essentiel, plus des consultations approfondies selon vos besoins.
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Suivi mensuel
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Consultations approfondies
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Rapports détaillés
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Priorité sur la disponibilité
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Arrêt à tout moment
Premium
Accompagnement sur mesure, accès prioritaire et analyses étendues pour situations complexes.
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Accès prioritaire
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Analyses étendues
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Suivi personnalisé
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Conseiller senior
-
Arrêt à tout moment
Comparatif de nos formules et alternatives
| Caractéristiques | Notre service | Concurrent A | Concurrent B |
|---|---|---|---|
| Abonnement sans engagement | |||
| Tarification unique et transparente | |||
| Conseiller dédié | |||
| Arrêt possible à tout moment |